داستان انیمیشن درباره یک پسر چینی-آمریکایی به نام تام لی است که در سانفرانسیسکو زندگی می‌کند. او پس از مرگ مادربزرگش، با ببری سخنگو به نام آقای هو آشنا شده و متوجه می‌شود که او آخرین نفر در صف طولانی نگهبانان است که از یک ققنوس باستانی در برابر شروران محافظت می‌کند. حال تام باید به عنوان شاگرد آقای هو، جادوی باستانی را آموخته تا نگهبان جدید ققنوس باستانی شود اما ...

سرزمین دور افتاده احتیاج به یک پادشاه دارد و شرک باید یک نفر را برای پادشاهی پیدا کند و او شروع به جستجو تنها کسی می کند که می تواند پادشاه بشود، پسر عموی گمشده فیونا ،آرتی. در این هنگام پرنس دلربا برای انتقام به قلمرو پادشاهی بر میگردد و …

این قسمت از داستان در موردِ همراهیِ "ووبا" با والدین انسانش "تیان" و "لان" در یک سفر است، در همین هنگام صلح پس از مرگ پادشاه در دنیای هیولاها هنوز برقرار نشده است و...

یک کودک هیولا صفت فرزند یک انسان مرد و یک ملکه شیطانی است. و هردو جناح سعی در بدام انداختن این موجود شیطان صفت و خطرناک دارند و با هم متحد میشوند تا آنرا از بین ببرند...